Cole továbbra sem adja fel Phoebe-t. Egy alakváltó démont, Kaia-t "vesz fel", hogy változzon mindig Phoebe-vé, ezzel is táplálva Cole-ban az illúziót, hogy még az övé lehet a lány. Cole egyébként ismételten az alvilág újraszervezésében érdekelt, és folyamatosan jogi problémákat zúdít a Halliwell-nõvérekre. Egy nõ pereli be Phoebe-t, mert szerinte rossz tanácsot adott a rovatában, Piper klubját bezáratja egy egészségügyis, mivel Cole patkánydémonokat küldött a P3-ba, Paige pedig börtönbe kerül cserbenhagyásos gázolás vádjával, amikor Cole elintéz neki egy balesetet.

Cole terve a jogi elterelõ hadmûveletekkel nem más, mint a Halliwell-ház alatti Nexus, vagyis a hatalmas energiaközpont birtokbavétele. A Nexus most a jó oldalát erõsíti, de ha Cole átveszi felette a hatalmat, a gonoszt táplálja majd energiával. Cole ettõl azt reméli, hogy a Nexus elõjelének megváltozatásával Phoebe is gonosszá válik, ezzel pedig újra együtt lehetnek.

Amikor a lányok rájönnek, hogy Cole áll minden bajuk mögött, Piper és Paige elmennek, hogy szembeszálljanak vele, de csak azt látják, hogy a férfi már Phoebe-vel csókolózik... A lány persze nem Phoebe, hanem Kaia, így Piper és Paige alaposan félre lettek vezetve. Ugyanígy Cole egyik démontársa is összekeveri Kaia-t az igazi Phoebevel, így végül az igazinak mondja el Cole tervének elég sok részletét. Mivel Phoebe túl sokat tud, Cole elrabolja a lányt, és Kaiát küldi a helyére, hogy tegyen úgy, mintha õ lenne Phoebe.

Piper otthon kérdõre vonja "Phoebe"-t a Cole-lal való csókolózás miatt, és furcsa viselkedésébõl azt a következtetést vonja le, hogy Cole bizonyára átvette Phoebe agya felett az irányítást, vagy valami hasonló. Piper ötlete megtetszik Kaiának, aki belemegy a játékba, és megkéri Pipert, kösse meg az õ, vagyis Phoebe erejét, nehogy Cole gonoszra használja õket, vagy hogy õt magát is gonosszá tegye. Piper azonban nem tudja, hogy akit õ Phoebenek hisz, csak egy hasonmás, és a csapdába sétálva az igazi Phoebe-t fosztja meg erejétõl. Ez már Kaia saját tervébe is beleillik, vagyis abba, hogy megöli Phoebe-t, hogy õ lehessen Cole szerelme...

Cole tovább nehezíti a bûbájosok életét: megöli azt a nõt, akit Paige az ominózus balesetben elütött. Ezzel Paige-et már gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják meg. A Paige kiengedéséhez szükséges óvadék ötvenezer dollár, amelynek kifizetésére Kaia-Phoebe azt javasolja, hogy Piper kössön jelzálogot a házra, és abból fizessen. Piper fenntartással kezeli az ötleted, de nincs más választása. Azt azonban még õ sem tudja, hogy a férfi, akitõl a hitelt felveszi, igazából az álarcba bújt Cole...

Amikor a lányok visszatérnek a házukba, abban már Cole lakik: maga a Phoebenek álcázott Kaia adta át a ház tulajdonjogi iratait Cole-nak. Cole terve ezzel teljesült, így elküldi Kaiát. Az ezen felbõszült alakváltó a valódi Phoebe megölésébe fog, de Piper még épp idõben hozza vissza Phoebe erejét, hogy elpusztíthassák a démont.

A megoldásra Phoebe vállalkozik: úgy tesz, mintha õ lenne Kaia, aki úgy tesz, mintha Phoebe lenne - vagyis maga Phoebe megy vissza a házba Kaia helyett. Amikor Cole már önmagába olvasztotta a Nexusból elõidézett, gonosz árnyékként megjelenõ sötét energiát, Phoebe elmondja az árnyat semlegesítõ varázsigét, és egy pillanatra úgy tûnik, ezzel Cole-t is elpusztította, de a próbálkozás ismét hasztalan volt. Cole pedig végsõ elkeseredésében mindent egy lapra tesz fel: vagy az övé lesz Phoebe, vagy mindannyiukat elpusztítja...