A lányok egy nyugisnak tűnő napon a házukban egy démont próbálnak megölni, aki a sellők életerejével táplálkozik.Mily egy embersellő akinek a párjval van találkozója, de közben el kezd esni az eső, és hirtelen sellő lesz belőle.Phoebe ott van, és szerencsére épp hogy,megtudja menteni a gonosz boszorkány elől.Phoebe hazamegy a sellővel, és ott Mily elmondja neki, hogy nagyon tart attól, hogy a párja elhagyja, ha megtudja mi is valójában.A gonosz boszorkány barlangjában megjelenik egy démon Nercon, aki a boszorkánynak dolgozik.Paige eközben ekmegy megkeresni Mily párját, és megtalálja, de ő nem akar vele beszélni.Végül Paige-nak sikerül rávenni, hogy beszéljen a lánnyal.Phoebe és Darryl éppen a válópert intézik, amikor hirtelen Cole is betoppan. Phoebe még beszélni, sem akar vele.Phoebe és Piper elmondanak egy varázsigét, hogy segítsenek Mily-n, de ehelyett Phoebe is sellő lesz.Phoebe-t leviszik az óceánba.A többiek le szeretnénak teleportálni a boszorkány barlangjába, ahol Milyt fogva tartják.Így tehát Phoebe  a vízből, Leo-ék meg a szárazon próbálnak a boszorkány ellen harcolni.Végül sikerül megmenteniük a lányt, és a párja végül belátja, hogy ő így is szereti Mily-t, de közben ő már nem sellő többé.Phoebe pedig nem akar haza menni, mert így érzi sellőként szabadnak magát.

5.02

Phoebe nagyon élvezi, hogy sellő, és az óseánból kagylókat gyűjt, amiket oda visz ahol a gonosz boszorkány élt.Éppen hoz még egy kagylót, és akkor meglátja az épp a boszorkányt kerső Necront.Phoebe megpróbál menekülni, de közben megsebesíti at uszonyát a démon.Közben Piper-nak a házban rohamai vannak.Paige munkahelyén megjelenik Cole, de Paige nem akar vele foglalkozni.Phoebe-t kifogják a halászok, de nem tudnak az értékes sellőnek sokáig örülni, mert jön Necron, és megöli a tengerészeket.Leo még időben hazaszállítja Phoebe-t.Piper elmond egy varázsigét, ami majd önbizalmat ad neki, ez ez jól sikerül, csak túlságosan is sokat.Phoebe vissza szeretne menni az óceánba, de testvérei nem engedik.Egy kád vízben marad a házban.Piper kishíán felrobbantja a padlást.Phoebe-vel a tv-sek riportot szertnének, és ezt a kád habjai takarásában meg is csinálják.Necron később rátalál a boszikra, és Paige elteleportál Phoebe-vel a padlásra, de Pipert Necron magával viszi.Piper-t nagyon kínozza, hisz egy rácson van ami a vízbe lóg, és néha kap egy kis elektromosságot halaktól.Paige elmegy Cole-hoz, de mivel a férfi nem akar segíteni Piper elmond egy varázsigét...Phoebe felajánla, hogy inkább ő, mit Piper, és akkor Necron félredobja Piper, amitől a hasa megsebesül.Paige is megérkezik, és 3-man megölik a gonoszt.Piper a vasnak köszönhetően lesüllyed a vízbe, ahol nem kap levegőt, de Patty az anyukája bíztatja, hogy éljen, és így sikerül megmenekülniük, és otthon Phoebe is visszaváltozik.