Phoebe immár az alvilág királynője,de nem tetszik neki ez az életforma,mert szeretne testvéreivel lenni,és dolgozni.Phoebe semmittevésében Cole démoni ügyfeleit pusztitja el.Seer báitalokat készit Phoebe nek hogy jobban érezze magát.Piper folyamatossan főzeteket készit testvére,Phoebe ellen.Phoebe-nek látomása lesz,hogy meg kell menteni az ártatlant.Elmegy testvéreihe,és velük megmenteni az ártatlantde a démont aki meg akarta ölni az ártatlant,Phoebe szabadon engedi.Phoebe nem tud választani a bosziság és Cole között,de Piper és Cole mindig mondja hogy válaszon,hisz nem lehet egyszerre bűbájos a jo,és alvilágkirálynő a rossz.Cole közli vele hogy nem lehet egyszere jo és rosz,hisz az életükbe is kerülhet.Eközben Piper csak arra tud gondolni,hogy ő a hibás Phoebe miatt,hisz engedte hogy elmenyen,és nem vette észre hogy,Cole ujra a rossz oldalon áll.Leo probálja nyugtatni Pipert de Piper lefagyasztja Leo-t.Phoebe már egy ideje nem isza meg a Seer-től kapott báitalokat,hanem egy virágra önti,később észreveszi hogy a virág elpusztult,elrohadt.A Seer végül elmondja az igazságot,hogy a báitalok Phoebe-ben a rossz oldalát erősiti és a jot elnyomja.A démonmok összegyülnek Cole-nál és,mert meg akarják kérdezni,hogy Cole mér engedi hitvesének a nővéreivel lenni.Cole hogy bebizonyitsa hogy gonosz meg akarja ölni az az ártatlant,akit Phoebe elengedett.Cole kézbeveszi az alakváltás erejét és Phoebe-vé változik.Elmegy Phoebe alakjában Piper-ékhez,és azt mondja nekik hogy már nem akar gonosz lenni.A piper-éknél rejtegetett ártatlant igy sikerül megölni,és utána viszaváltozik Cole-lá.Cole nagyon probálja fűzni hitvesét arra,hogy igyon a Seer báitalábol ami megerősiti a gonosz felét.Megmondja az Phoebe-nek,hogy megölte az ártatlant,akit ő elengedett,és hogy bármikor betoppanhatnak testvérei hogy megöljék őt.Igy már Phoebe választásra kényszerül és döntést kell hoznia..